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科学家本（Zach Galifianakis 饰）隶属于美国政府某个秘密部门，它通过高科技手段训练豚鼠说话与思考，并将它们培养成特工人员。然而，本的部门却面临被FBI关闭的局面，为了证明他和豚鼠特工的能力，本向豚鼠特工队的负责鼠达尔文（山姆·洛克威尔 Sam Rockwell 配音）下令，要它们潜入赛博林工业的CEO罗纳德·赛博（Bill Nighy 饰）…

新纳粹光头党亚当（Ulrich Thomsen 饰）被送往一个偏远的教堂做社会服务，在这里他遇到各色奇怪之人。不过对他来说，最难缠的莫过于虔诚古板的神父伊万（Mads Mikkelsen 马兹米克尔森 饰）了。桀骜不驯的亚当在伊万面前完全没有办法，作为服务的一部分，亚当选择浇灌苹果树，并与神父约定用秋天收获的果实做苹果派。但是各类天灾人祸不断威胁着…