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影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。

故事一开场，就是唐伯虎与杭州才子宋仁杰斗画术，宋画的是“西洋油画”，而唐当然是选择潇洒的国画，最后唐伯虎小胜，宋仁杰则怀恨在心，为以后的故事发展埋下伏笔。唐伯虎新婚之夜逃到杭州，却邂逅了华府丫环秋香，惊为天人。为了接近秋香，唐伯虎想尽办法，不惜到华府做仆人。江南四大才子与秋香等佳人的爱情故事也就此展开。故事的人物和际遇…

雍正六年，柯尔沁部贝勒巴图，陪同兄长博尔济，表妹达娜一同前来大清，准备帮兄长迎娶怡亲王胤祥之女端敏郡主。途中，巴图与多罗慧哲郡王之女采蝶发生误会，二人因此成为一对冤家。接下来，却发生金钗案，导致博尔济与达娜，以及一些重要大臣、将军相继失踪。　　巴图与采蝶为了查案，历经种种磨难，却意外爱上对方，并揪出十二金钗，及金钗的幕…