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抗战胜利后，日本女人树子自杀未死，被哈尼族年轻军官戛沙救下，并随他返回云南故乡，不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视，对树子精心照顾，逐渐两人产生了爱意，并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛，并生儿育女。岁月流逝，树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土，一边是割舍不断的感…

文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。于是穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成…