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故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡…

20世纪50年代，二战结束，百废待兴。众多志愿成为漫画家的年轻才俊云集东京，渴望画出大受儿童喜爱的作品。生活拮据的他们来到常盘庄，这个由手冢治虫坐镇的漫画家圣地，寺田广夫（本木雅弘 饰）正是其中一员。与之比邻的还有安孙子素雄（鈴木卓爾 饰）、藤本弘（阿部サダヲ 饰）（日后共用笔名“藤子不二雄”）、石森章太郎（さとうこうじ 饰…