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广告人山田贤太郎，因为创作狗粮广告饱受客户挫折，失落时想起童年的老友小狗波子。当年刚转校的山田，没有朋友，只好独自留连空地，就这样遇上忠厚的柴犬波子。自此他们常伴左右一齐玩乐，人狗之间建立了最纯真的友谊，不过一场意外竟然令他们失散了。忠心的波子决定四出寻找山田，途中遇上好多不同的狗狗，各有各狗仔心事广告人山田贤太郎，因…

影片主要讲述了在中国少林寺附近有一个武术学校，有一个天才少年为了获得南平拳的绝艺，打败了许多对手，但最后的对手却在日本。