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虎水银太（熊井统子 配音）是一位在学校不太受欢迎的中学二年级学生，他常常会做一个奇怪的梦，梦中自己来到了一个存在着精灵和咒语的魔法世界中。某日，银太像往常一样踏进教室的大门，准备开启寻常的一天，哪知道却在无意之中走入了通往异世界的大门，大门的那一边，竟然就是银太在梦中曾经见到的世界。 在这里，人人都在寻找名为“ARM”的魔…

很久以前在一个靠海的渔村有这样一种流传，凡是人类吃了人鱼肉就可以长生不老，而且受伤之后会很快恢复，练就一个不死之身的说法。 于是，村里人便疯狂的寻找人鱼并捕杀它。勇太无意中碰到了一个吃过人鱼肉的怪物老伯，为了满意他想变成真正的人愿望，砍下了他的头并埋葬了他，却不想由此而引起了一场灾难的降临，能长生不老真的很快乐吗？

虎水银太是一个运动不行，成绩很差，大近视的中学二年级学生。正因为他的完全不中用才使得他经常受到别人的欺负。多年来，银太一直在重复做着一个相同的梦，梦中的世界有会说话的鸟，会使用魔法的精灵以及看不清面容的魔王。直到某天，银太照常踏入教室大门时，发现有一扇连接着移世界的大门被打开了，他在惊讶中...

主人公月岛星璃(月岛希良梨)是一个活泼开朗的女生，14岁，就读初一,对于偶像的事她几乎是个白痴,可爱的她食量大的惊人,是50个相扑手的量哦 ! 　　一天突然在街上碰到一个神秘男子……撞倒她匆匆忙忙说声抱歉就走了……后来又看见一只乌龟在树上，出于善良的本性救了那只乌龟，却不小心从树上掉了下来……刚刚的神秘男子在关键时刻出现，救了星璃…

天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 　　就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我…