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本片为导演程刚及武侠小生岳华的代表作，撷取小说《水浒传》最令人动容的部分，把宋朝八十万禁军教头林冲，遭受陷害及报仇雪恨的经过，彻底的表现出来。故事讲述太尉高逑之子高衙内垂涎林冲妻子贞娘美色，设下圈套诬告林冲行刺太尉之罪，刺配沧州充军。高衙内贼心不死，收买解差在途中杀害林冲……

袁信义与徐小明所演四明和尚是从小一起长大的好兄弟，长大出师后袁离开佛寺回家，而四明则在庙中修行。但四明由于被人陷害而让人抓住把柄相威胁，于是被迫盗绿玉佛及杀人。袁的家人被陷害四明的一帮恶人所害死，四明也参与其中。最后袁与四明拚死一战，四明内心有愧终不忍下杀手，于是被袁得报家仇。

金龙帮练武厅院子内，帮主谢武扬与毒王乌穷正打得激烈，剑光一闪，谢武扬悄没声息地卸下乌穷一条臂膀。乌穷临危不乱，挥出一阵毒雾后，偕党羽逃去无踪。谢武扬中毒极深，命悬一线。帮中护法童婉玲遗开众人，运功把大师兄体内毒质转移到自己身上，以致昏迷垂危。童婉玲的外公外婆，武林中人称“天地双老”，武功高强、擅使毒，是亦正亦邪的人物。…

广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿（成龙）小时候起就严格训练其习武，可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛，经常用三脚猫功夫在外惹事生非，武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱，黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿（袁小田）为师好好习武。由于苏乞儿懒于收徒，加上对黄飞鸿的人品很不信任，他开出了种种苛刻条件。为表决心，黄飞鸿…

阿英（许冠英 饰）和肥波（古国华 饰）两人自小一起长大，情同手足；长大后，两人一起到了汽水厂里当了维修工。虽然收入卑微，家境贫寒，但是两人却也其乐融融。一日，两人合伙一起买六合彩，不料真的中了头奖，两个穷光蛋一夜间变成了百万富翁。当红影星琪琪（陈琪琪 饰）一直是阿英的梦中情人，有钱后的阿英很快和她交上了朋友。岂料琪琪看中…