- 位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊（水原希子 饰）做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一（东山纪之 饰）找到自称天才物理学家的上田次郎（阿部宽 饰），希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的…
- 食品公司总务部长三浦安雄在公司的迎送会上穿女装，体验到前所未有的解放感。一开始是偷偷地试着女装和化妆的，但是对同一性障碍的前辈椿说你想穿女装吗？你想作为女性活下去吗？被问到想成为女性的心情高涨。在心理诊所被诊断为性别不协调的安雄，下决心向妻子小薰告白，但是混乱的小薰完全否定。被命令扔掉女装道具的安雄，将其运到了附近的行…
- 生き別れた母親と再会するために、旅を続けるみつばちハッチ。ところが、森を旅している途中で、人間の住む街、セピアタウンに迷い込んでしまう。そこでハッチは虫と会話ができる不思議な少女、アミィと出会い……。
